取引先の確認が30分から3分に。白山が調べ方を変えた話

白山は通信回線や光情報通信の製品を作る独立系メーカーで、従業員は50〜199名です。多心光コネクタ用の部品で世界2位のシェアを持ちます。大手からの量産注文で事業を続けてきたため、新規開拓や販路拡大の経験が乏しく、営業のやり方を見直す必要がありました。

新しい取引先のリスクチェックは、購買部や営業部の担当者がデータベースで社名と否定的な言葉を組み合わせて検索し、気になる結果があれば情報源を確かめる。結果を Word にまとめて PDF にし、部長の承認を得てから、法務がもう一度確かめる流れでした。

議事録や週報も Excel と Word に分かれ、顧客単位・時系列では追いにくい状態でした。

名刺管理と顧客管理を備えたサービスを10社ほど比べ、2022年12月に Sansan を使い始めました。比較の段階から営業・法務・システムの担当者に加わってもらい、管理職や経営層にも早くから話を通しています。

リスクチェックの新しい流れは、法務の担当者が自分で考えました。まず、各部署がデータベースで調べる確認をやめています。次に、すでに使っていた人事労務のソフトと Sansan をつなぎ、取引先を申請する流れの中にリスクチェックを組み込みました。法務はその結果を見て、取引してよいかを判断します。

議事録や週報は Sansan の顧客情報の1か所にまとめ、案件の進み具合も全社で同じ画面から見えるようにしました。